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招商蛇口:50亿元公司债券最高票面利率为3.12%

时间:2022-10-27 15:50:33    来源:中国网地产2022-10-27 15:36:22


(资料图片)

中国网地产讯 10月27日,据深交所披露,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)品种一票面利率为2.60%,品种二票面利率为3.12%,拟发行金额50亿元。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信证券,联席主承销商为招商证券、华泰联合证券、中信建投证券,起息日为2022年10月28日。

债券分为两个品种,品种一债券简称22蛇口05,为3年期固定利率品种;品种二债券债券简称22蛇口06,为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

发行人董事会和股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2022]2284号文同意注册,本次债券发行总额不超过100亿元(含),采取分期发行。本期债券发行规模不超过50亿元(含)。

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细及金额。

在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。

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