继出售固安资产之后,华夏幸福再度出售手中资产及债务。
12月28日晚间,华夏幸福公告称,全资子公司拟与华润置地签署《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》。
双方约定,将其各自持有的4家下属公司股权,包括华御江(武汉)房地产开发有限公司100%股权、华御汉(武汉)房地产开发有限公司100%股权、华御元(南京)房地产开发有限公司60%股权、华御城(深圳)物业管理有限公司100%股权,以及华夏幸福持有的前述标的股权公司的142亿元往来债权转让给华润置地。
(相关资料图)
标的股权转让价款为人民币4元,标的债权转让价款为人民币123.99亿元,
华夏幸福在公告中披露称,本次交易是基于化解公司债务风险,在《债务重组计划》总体安排下实施,预计可为公司净回笼资金124亿元,相关资金将主要用于公司及下属公司金融债务偿付,有效推动公司债务重组落地实施。
澎湃新闻报道称,本次转让的标的内,其中3个项目为原华润执行董事吴向东任华夏幸福首席执行官后主导的商业地产项目,耗资198.74亿元。目前,华夏幸福商业地产除了这3个项目外,仅余哈尔滨深哈金融科技城项目。
受该消息影响,华夏幸福29日早盘高开5%。
转让资产
12月以来,华夏幸福在资产处置方面动作不断。
12月8日,华夏幸福曾公告称,拟向大厂回族自治县国宏运营管理有限公司转让4项资产,总价款合计为6.93亿元。标的资产转让价款将专项用于公司下属公司开发的房地产开发项目相关支出。
公告同时显示,这4项资产涉及工程及经营欠款超1.1亿,在化解掉这些小额债务时,转让价款将专项用于公司下属公司开发的房地产开发项目相关支出。
12月26日,华夏幸福表示,拟9.99亿元出售固安的4项资产。标的资产转让价款将专项用于公司下属子公司保交房相关支出、回迁安置房建设支出、税金缴纳以及双方共同同意的其他用途。
要转让的四项资产分别为固安规划馆、固安南区服务中心、固安环保产业港以及固安幸福学校(八中)以及相关的土地、房屋等,根据华夏幸福初步测算,本次资产出售交易预计将产生约为700万元的收益。
26日的这份交易公告中还指出,在交易完成后,买方作为所有权人将对固安规划馆、固安南区服务中心、固安环保产业港的资产运营、管理等工作作出安排,华夏幸福或关联方可以依法参加竞聘。
值得注意的是,两份公告均未提及出售资产所得款项是否用于偿还债务等事项。
而更早一次的资产处置公告则是今年4月份,彼时华夏幸福公告称,拟处置位于廊坊的两处产业新城项目,交易转让对价约为9.18亿元,而接盘方则是当地国资企业。
推进债务风险化解
早在2021年10月8日,华夏幸福就披露了《债务重组计划》,根据公告披露,约有2191亿元的金融债务。
根据当时公告,华夏幸福拟通过卖出资产回笼资金约750亿元,、出售资产带走金融债务约500亿元,优先类金融债务展期或清偿约352亿元,、现金兑付约570亿元金融债务,以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,此外,剩余约550亿元金融债务由公司承接。
截至2022年11月30日,华夏幸福的债务重组计划累计签约金额为1265.57亿元,进展较年中披露的1186亿元变动不大。目前未能如期偿还债务金额合计还有601.76亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计114.19亿元。
另外,该公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额为19.16亿元。